חשבוניות חודשיות חוזרות (Recurring)
מנויים, שירותים חודשיים, או הסכמי תחזוקה — אפשר להגדיר פעם אחת ו-Tamit יפיק חשבונית אוטומטית בכל חודש, ישלח ללקוח, וגם יסלוק אוטומטית את הכרטיס אם הוגדר.
הגדרת מנוי חוזר
- לקוחות → בחר לקוח → מנויים → צור חדש.
- הזן שם השירות, סכום חודשי, תאריך חיוב (1, 15, או יום שבוצעה הזמנה).
- בחר אם מחייב אשראי אוטומטית (דורש פרטי כרטיס שמורים בכספת).
- בחר ערוץ שליחה: מייל / וואטסאפ / שניהם.
- שמור — הפעולה תרוץ אוטומטית מהחודש הבא.
מה קורה בכל חודש
- בבוקר היום הקבוע — Tamit מפיק חשבונית מס דרך ה-ERP.
- אם הוגדר חיוב אוטומטי — ZCredit מנסה לחייב. הצלחה → הופך לחשבונית/קבלה.
- נכשל החיוב? אתה מקבל התראה ב-Tamit + הלקוח מקבל "תזכורת תשלום".
- הלקוח מקבל את החשבונית בערוץ שבחרת.
💡 טיפ
כשתעלה מחיר — אל תערוך את המנוי הקיים. צור חדש עם הסכום החדש ובטל את הישן בתאריך עתידי. ככה הלקוח רואה תיעוד נקי.
הפקה המונית חד-פעמית
צריך לשלוח חשבונית זהה ל-50 לקוחות? מסמכים → ייצוא/יבוא → יבוא CSV. הורד את התבנית, מלא ת.ז/ע.מ + סכום, העלה — והכל יעובד תוך 2-3 דקות.
איפה רואים כל המנויים
דשבורד → מנויים פעילים מראה את הצפי החודשי, כמה נכשלו, וכמה לקוחות בסיכון. מנוי שנכשל פעמיים ברצף — Tamit מציע אוטומטית להשהות.